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    解讀對爆發式增長整體衛浴行業分析
     

    從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長,今天我就從個人角度解讀發表一下自己的一些見解

    (1)短期爆單,現款現貨,考驗制造能力和安裝能力 

    SMC制造優勢得以體現,考驗早期標準單模和組合模具儲備,及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目(0912和1014型號)。此時更能展現頭部企業優勢,從訂單量來看,在模具儲備和產能方面,整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題,當前行業中項目安裝都以小班組為單位,在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系,訂單規;箅y以匹配標準化的安裝進度和質量。 


    整體衛浴1820型效果圖


    (2)香港抗疫項目,雙面VCM成標準產品 

    行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科,兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提,長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點來論證VCM的優勢: 

    ①當前日本市場除豪宅外,全部整體衛浴墻板為VCM。(TOTO、驪住、松下等) 

    ②2021年之前,佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM,以科筑、華科、華南為主,產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

    ③本次疫情,香港方艙醫院VCM成標準款。 

    ④VCM應用場景豐富:整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等?梢载撠煹恼f,當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 

    綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等,“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。(行業中最怕2種人,一種是什么都不懂的,一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后,只會對從業者的要求越來越高. 

    (3)工廠預制+快裝工法展現裝配效率 

    集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式,國內SMC產品(國標),香港雙面VCM+巖棉芯材產品(英標)。 

    (4)抗疫訂單還不足以影響當前市場格局  

    疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石,也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單,對整個行業影響不大,無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地,動態清零+封控政策顯效,整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后,市場無疑會冷靜一段時間。市場層面上所謂內行看門道,外行看熱鬧,就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看,未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照,在疫情期間方艙醫院及隔離酒店,整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓(TOP地產),存量市場中仍有大量舊改項目,要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家還得面對現實,繼續深挖客戶,選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方,又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。

    整體衛浴企業在面對國內外大環境的判斷推動下,行業產能極易達到過剩,使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求,一邊是逐年遞增的材料成本,過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現在國內經濟環境和行業周期雙重波動之下,更重要是如何正確的為當前市場服務,并布局到下一個周期,跨度不可太大,做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束,這樣有利于全社會、全產業的正常發展。

     
     

    從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長,今天我就從個人角度解讀發表一下自己的一些見解

    (1)短期爆單,現款現貨,考驗制造能力和安裝能力 

    SMC制造優勢得以體現,考驗早期標準單模和組合模具儲備,及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目(0912和1014型號)。此時更能展現頭部企業優勢,從訂單量來看,在模具儲備和產能方面,整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題,當前行業中項目安裝都以小班組為單位,在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系,訂單規;箅y以匹配標準化的安裝進度和質量。 


    整體衛浴1820型效果圖


    (2)香港抗疫項目,雙面VCM成標準產品 

    行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科,兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提,長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點來論證VCM的優勢: 

    ①當前日本市場除豪宅外,全部整體衛浴墻板為VCM。(TOTO、驪住、松下等) 

    ②2021年之前,佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM,以科筑、華科、華南為主,產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

    ③本次疫情,香港方艙醫院VCM成標準款。 

    ④VCM應用場景豐富:整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等?梢载撠煹恼f,當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 

    綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等,“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。(行業中最怕2種人,一種是什么都不懂的,一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后,只會對從業者的要求越來越高. 

    (3)工廠預制+快裝工法展現裝配效率 

    集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式,國內SMC產品(國標),香港雙面VCM+巖棉芯材產品(英標)。 

    (4)抗疫訂單還不足以影響當前市場格局  

    疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石,也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單,對整個行業影響不大,無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地,動態清零+封控政策顯效,整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后,市場無疑會冷靜一段時間。市場層面上所謂內行看門道,外行看熱鬧,就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看,未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照,在疫情期間方艙醫院及隔離酒店,整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓(TOP地產),存量市場中仍有大量舊改項目,要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家還得面對現實,繼續深挖客戶,選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方,又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。

    整體衛浴企業在面對國內外大環境的判斷推動下,行業產能極易達到過剩,使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求,一邊是逐年遞增的材料成本,過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現在國內經濟環境和行業周期雙重波動之下,更重要是如何正確的為當前市場服務,并布局到下一個周期,跨度不可太大,做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束,這樣有利于全社會、全產業的正常發展。

     
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